۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۵۱
انتشار اوراق بدهی بدون ضامن در بازار سرمایه کشور
امروز(یکشنبه) برای اولین بار در بازار سرمایه کشور،اوراق بدهی بدون ضامن منتشر می‌شود. معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان درخصوص جزئیات انتشار اوراق اجاره مخابرات گفت: اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت مخابرات ایران اولین اوراق بدهی است که بدون وجود رکن ضامن، در بازار سرمایه کشور عرضه می‌شود و در واقع قرار است سهام شرکت مخابرات ایران و نیز سهام شرکت ارتباطات سیار به‌عنوان وثیقه انتشار این اوراق قرار گیرد. ابوالفضل شهرآبادی افزود: بنا به مشاوره، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه لوتوس پارسیان، ۸هزار میلیارد ریال اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای شرکت مخابرات ایران در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می‌شود. در همین حال اوراق اجاره مخابراتایران به منظور خرید تجهیزات این شرکت، با سررسید ۴ ساله است و مواعد پرداخت سود اوراق سه‌ماه یک بار خواهد بود. وی ادامه داد: این اوراق با نماد «صخابر۱۰۲» به روش حراج و حداقل قیمت ۹۱۰ هزار ریال به ازای هر ورقه عرضه خواهد شد و کارگزاری پارسیان عامل فروش اوراق است. متقاضیان خرید این اوراق نیز می‌توانند با داشتن کد معاملاتی، از طریق همه کارگزاری‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران این اوراق را خریداری کنند. همچنین، مدیر عملیات بازار تامین سرمایه لوتوس پارسیان درباره نرخ سود اوراق گفت: نرخ اسمی سود این اوراق ۱۶ درصد سالانه، روزشمار است که در مواعد سه ماه یک بار پرداخت می‌شود؛ اما تامین سرمایه لوتوس پارسیان به‌عنوان بازارگردان این اوراق به منظور افزایش جذابیت نرخ سرمایه‌گذاری، مدلی برای بازارگردانی اوراق درنظر گرفته است. مجتبی جهانگیری افزود: بر اساس این مدل، نرخ بازده موثر اوراق (YTM) برای خریدارانی که در زمان پذیره‌نویسی اقدام به خرید کنند و در سررسید یک ساله اوراق را بفروشند، ۲۳ درصد سالانه معادل ۲۱ درصد سالانه روزشمار خواهد بود و در صورت فروش اوراق قبل از سررسید یک‌ساله نیز مطابق مظنه بازارگردانی اعلام‌شده، نرخ بازدهی که نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود، معادل ۲۰ درصد سالانه روزشمار است. جهانگیری ادامه داد: به این ترتیب و با توجه به شرایط موجود در بازار، مدلی در نظر گرفته‌ایم که جذابیت خرید اوراق برای سرمایه‌گذاران حفظ شود و پیش‌بینی می‌کنیم استقبال چشمگیری از این اوراق شود. اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت مخابرات ایران، دومین اوراق از این نوع است که در بازار سرمایه کشور عرضه می‌شود؛ اولین اوراق از این نوع در اسفند سال گذشته برای شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در فرابورس ایران منتشر شده بود با این تفاوت که اوراق یاد شده با وجود رکن ضامن عرضه شد ولی اوراق مخابرات ایران بدون حضور این رکن عرضه می‌شود.
